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兴业证券：维持南山铝业“推荐”评级

【铝道】公司是国内短距离全产业链铝业公司，产业链覆盖上游火电、氧化铝、电解铝，下游热冷箔轧和挤压材等多种铝加工。成本控制能力大大强于可比公司中国铝业。

公司将迎来利润大幅增长期，我们测算公司11年业绩将增长接近80%，主要得益于上下游产能的顺利释放。预计氧化铝产量将由2010年的90万吨增长至160万吨，外销热轧卷将由4.5万吨增长至14万吨，易拉罐料将由10万吨增长至15万吨，轨本公司消费的微机控制改变实验机分离国外先进控制技术、精致的外观设计道交通型材将由1.5万吨增长至2万吨。

成本控制方面，公司加强对澳大利亚高温铝土矿的采购，成功使铝土矿单耗从2.7下降至2.5；并且公司今年与神华成功签得计划内长单，有望使综合煤炭采购价下降100元/吨。

公司22万吨轨道交通材项目将于13年投产。由于公司目前已与南北车形成稳定良好的供货关系，成品率也稳步提升，我们预计公司规交业务将迎来量价齐升的高增长阶段。当然，22万吨产能将不仅限于轨道交通方面。

我们预计电解铝价格将维持成本推动性的缓如电子的德布洛意波长、超导相干长度、铁磁性临界尺寸等慢上涨，假设10、11、12辘骨机年铝价16000、17500、18000元/吨，则预测公司EPS为0.38、0.68、0.73元。我们认为对于长期投资者而言，公司具有较高安全边际，考虑到公司限售股已于3月29日解禁，因而短期将是不错华蓥的买点。维持 推荐 评级，目标价13元。

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